ブラゴとの戦いに敗れ、魔界に帰ってしまったマジロウ。パートナーのニコラウスは、それ以来泣いてばかりだ。見かねたフォルゴレは、母国のイタリアにニコラウスを連れ帰る。キャンチョメとともに気を紛らわせてあげようとするが、まったく効果なし。ニコラウスはバグパイプを吹いて、ますます周囲を沈ませてしまう。

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