恵が取材で、一週間の世界旅行に旅立った。その間、ティオは清麿の家で預かることになった。ガッシュとウマゴンは大喜び。その夜、遊び疲れて床に入った三人。ガッシュに訊ねられたティオは答える。誰も知らない世界でのさびしさ、幼なじみのマルスから受けた仕打ち、大切なパートナー・恵との出会い、そして…。

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