ねずみ男が始めた見世物小屋。そこには様々な動物の顔をしたタコがいた。疑問に思った鬼太郎がタコたちに話を聞くと、妖怪:手長足長によってこんな姿にされたという。そこで海辺へ向かい、手長足長に戦いを挑んだ鬼太郎だったが、その長いリーチのコンビ攻撃の前に敗れてしまう。さらに仲間たちもタコにされてしまった。そこで鬼太郎は手長足長を封印するための要石を手に入れるが、タコで商売を続けたいねずみ男が妨害をしかけ…。

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