トゥコとの取引きに臨む。しかし、目の前でトゥコが子分を殺すのを見たウォルターとジェシーは手に負えない相手と手を結ぼうとしていることに気が付く。どう状況を打開するか。ジェシーは武装した。ハンクは自分の妻マリーがスカイラーの万引きの真犯人であると知り、マリーの心の病に気が付く。そして、麻薬密売ギャング殺人と、化学工場からの大量の薬品盗難の事件を追っている。その犯人こそウォルターであることも知らずに。先手必勝、トゥコは質の高いドラッグを求めウォルターの家に向かった。

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