ハンクはウォルターが関係し、そこに実際いたギャングの殺人現場で採取した指紋照合を行っていた。そこから容疑者としてトゥコを割り出し追跡する。そのトゥコはウォルターとジェシーを誘拐し砂漠にすむ自分の叔父の家で連れて行く。トゥコと争う中、突然ハンクが現れトゥコを銃撃した。ウォルターとジェシーはハンクに知られずにそこを脱出した。

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