ハンクの執拗な捜査はウォルターとジェシーの足元まで近づいている。そんな中ウォルターは新しい作業場で新しいアシスタント、ゲールを得る。最高の品質の麻薬を作るために二人は張り切る。証拠となるキャンピングカーの処理のためウォルターはソウルに助けを求める。離婚に応じる理由をスカイラーはウォルターに問いただし、麻薬で得た金で家族を養わないように説得する。ウォルターは家を出てしまう。そのウォルターをハンクは追っていた。車工場でキャンピングカーの押収を試みる寸前、ソールの働きかけでウォルターとジェシーは難を逃れた。

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