大事な証拠である車を破壊されハンクは無謀にジェシーを追及し大けがをさせる。警察もハンクの過剰な行動について内部捜査を始める。ジェシーは被害にあった腹いせもあり、麻薬製造を本格的に始めるとウォルターに宣言する。ウォルターは荒れたジェシーから自分の罪が警察に漏れることを恐れ再び一緒になろうとジェシーを誘う。しかしそれにはガスの承認が必要だった。殺し屋従兄弟はタコを殺した犯人がハンクであることを知り、ウォルターではなくハンクを狙う。激しい銃撃戦の末、従兄弟の一人はハンクに撃たれる。ハンクも重傷となる。

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