大量の高品質麻薬製造作業で精神的に疲労したウォルター。アシスタントを雇おうと提案するジェシーだが取り合わない。ある日一匹のハエが施設に侵入し、それが製造に支障をきたすとウォルターが主張しだした。二人はハエ撃退に夢中になって一晩を過ごす。いつしかそれは二人の奇妙な関係を醸し出す夜となる。

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