安定した麻薬取引の作業が維持できないガスはついにウォルターとジェシーを抹殺することを決意する。アシスタントのゲールに麻薬製造の手順をウォルターから習得させるよう仕向けるが、ウォルターはそれに気がつく。ガスは監視役マイクを使って新たな殺し屋をメキシコから呼び、ジェシーの行方を追う。ジェシーを助けようと動くウォルターだが、先にマイクと殺し屋に拉致されてしまう。ジェシーの隠れ家を明かすよう脅迫されるウォルターは最後に大きな賭けに出る。

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