元締めのリーダーであるガスは薬物(メス)の製造をウォルターとジェシーに託すしかないと悟るが、二人の目の前で追手を殺害し自分から逃げるなと脅迫する。機材も一新されウォルターは再び大規模な製造に着手する。その準備をしていた助手ゲイルの殺害が警察に知れるところとなり捜査が始まる。スカイラーはウォルターを見つけ、今後のことを話し合わねばと覚悟を決める。

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