警察はガスに出頭を求め疑惑を追及する。証拠を出さないガスに対し警察は意見が割れる。ハンクはガスに狙いをつけ引き続き捜査を進める。そのハンクから捜査について意見を求められるウォルターは逆にガスに情報を流す。ウォルターはジェシーと会いガスへの劇薬による殺害計画の進捗状況を質すが曖昧な態度に終始するジェシーに飽きれてしまう。そしてガスの過去が明らかになる。この麻薬密売の大立者がこの道に進む契機となったのは…。

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