ガスはジェシーを連れて敵方薬物工場に乗り込む。ジェシーが精製した薬物がまぎれもない品質の高いものであることが証明される。それを受けてガスは長年の宿敵エラディオを倒すことを決意する。テッドの税金滞納はスカイラーを巻き込み、ウォルターの収入にも調査が及ぶ危険性が出てきた。ソウルのアドバイスも事態は改善しない。エラディオを毒殺するガスだが、マイクは銃で撃たれ自分も命を失う危険を犯す。その二人を助けたのはジェシーだった。

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