想像しなかったほど長期化した教員組合ストの収拾に追われるフランクだが、1週間以内に必ず事態を打開するとバスケスに宣言する。そんな時、フランクの自宅に銃弾が撃ち込まれる事件が。影響でミーチャムはフランクの警護から外されてしまうが、フランクは逆に事件を利用して、組合の強力なロビイスト・スピネラの立場を危うくしようと企み、ある卑劣な芝居に打って出る。同じ頃、ルッソはフランクの提案を受け、ペンシルベニア州知事選に立候補する意志をフランクに伝える。クレアはかつての恋人である写真家アダムと急接近していく。

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