ウォルターはハンクの動きを封じるため、ある手段をとって、彼を窮地に陥れる。ハンクはジェシーと会い、寝返るよう説得する。そしてジェシーはウォルターと決別する時が来たと覚悟を決める。一方、トッドはメス・ビジネスを引き継いでいた。

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