ロサンゼルス行きの貨物便が、ワシントンD.C.の空港を離陸直後に爆発する。FBIの捜査によると、貨物便に爆発物を持ち込んだ人物と、ある肥料工場で爆発物の原料を盗んだ人物は同一人物と推測される。テロの首謀者ウルフは整形手術で外見を変えているようだ。ウルフは続いてパイロットになりすまし、新たな爆弾テロを起こそうとしている可能性が浮上してくる。同じ頃、エリザベスの養父サムは難病で余命わずかに…。

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