ギャングの情報屋の夫婦、ピーターとキャサリンがプライベートジェットで墜落死するが、レッドによれば"錬金術師"と呼ばれる犯罪者による偽装死だという。エリザベスたちはハンガリーのブダペストでピーターを逮捕するが、"錬金術師"はキャサリンを殺し、弁護士に化けてFBIの支局に乗り込みピーターも毒殺してしまう。一方、レッドによるFBI内の裏切り者捜しはいよいよ核心に迫っていく。

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