米国のペリー艦隊が江戸に現れ、世情が混乱します。老中・阿部正弘らは対応に苦慮し、騒ぎが治まらないうちに第１２代将軍・家慶は世を去ります。斉彬は養女・敬子（すみこ・後の篤姫）を江戸に送り、いよいよ幕政工作に乗り出します。吉之助は妻・俊から妊娠を告げられ江戸行きを断念し、西郷家を支えていこうと心を決めましたが、参勤交代で江戸に上る斉彬のお供に吉之助が選ばれます。
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第１部 第 １回 薩摩藩お家騒動 -
第１部 第 ２回 新藩主お国入り
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第１部 第 ３回 運命の女たち
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第１部 第 ４回 黒船来たる
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第１部 第 ５回 江戸へ
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第１部 第 ６回 庭方役拝命
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第１部 第 ７回 篤姫お輿入れ
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第１部 第 ８回 異変のきざし
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第１部 第 ９回 大老・井伊直弼
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第１部 第１０回 斉彬出兵計画
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第１部 第１１回 大獄の嵐
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第１部 第１２回 吉之助入水
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第１部 第１３回 正助の布石
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第１部 第１４回 桜田門外の変
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第１部 第１５回 南国の女
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第１部 第１６回 吉之助帰る
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第１部 第１７回 同士討ち 寺田屋事件
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第１部 第１８回 公家攻略策
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第１部 第１９回 異人斬り～生麦事件
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第１部 第２０回 薩英戦争前夜
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第１部 第２１回 慶喜の裏切り
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第１部 第２２回 燃える思い 吉之助召還
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第１部 第２３回 竜馬と海舟
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第１部 第２４回 新たな契り
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第１部 第２５回 薩長同盟
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第１部 第２６回 討幕への道
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第１部 第２７回 王政復古
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第１部 第２８回 江戸開城
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第１部 第２９回 維新成る （第１部最終回）
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第２部 第 １回 揺れる新政府
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第２部 第 ２回 決意の門出
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第２部 第 ３回 苦難の大変革・廃藩置県
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第２部 第 ４回 いけにえの牛
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第２部 第 ５回 欧米視察団出発
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第２部 第 ６回 留守政府分裂
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第２部 第 ７回 破裂弾中の昼寝
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第２部 第 ８回 遣韓大使志願
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第２部 第 ９回 大久保の決断
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第２部 第１０回 両雄対決
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第２部 第１１回 西郷、野に下る
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第２部 第１２回 東京政府孤立
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第２部 第１３回 佐賀の乱
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第２部 第１４回 それぞれの薩摩
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第２部 第１５回 士族暴発
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第２部 第１６回 西郷軍挙兵
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第２部 第１７回 西南戦争
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第２部 第１８回 故郷・城山へ
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第２部 第１９回 明日への飛翔 （最終回）
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