悪魔スヴェンガリ

パリで貧しい暮らしをしていた音楽家スヴェンガリは、歌のレッスン指導などで生計をたてていた。金策に行った先で偶然、絵画モデルの募集広告を見て訪れた美少女トリルビーに出会い一目ぼれする。しかし少女は青年画家ビリーと結婚を約束をする。スヴェンガリは少女に妖術をかけて自分のものにしてパリがら消える。トリルビーを探すビリー。少女の声を天使の声帯に変えるスヴェンガリ。