マンガ・スタジオで

雌猫がアニメーション・スタジオを訪れ、どのようにしてアニメが作られているのかを見せて欲しいと。いくつものドアを経て製作現場に。そこでは多くの動物達が、楽団の音楽に乗って紙に絵を次々と描いていた。映画が完成、屋外上映が始まる。スクリーンに写される恋人同士のカップル。そこに悪漢が登場、彼女を連れ去る。木材製造所の木の上に寝かされる彼女。迫るノコギリ・・・。