猫のなる木

嘘つきクラブの面々が集まり、嘘話コンテストで王者を決定しようとする。しかし面白い話が出ない為、たまたま近くで自殺行為を行っていたチャーリー・バワーズを連れてくる。彼は魔法の液体を発明したという。それは接ぎ木をした所にかければ望みのものが何でも実るという。この話は真実だった。物体アニメーションをふんだんに使ったこの作品は、大いに笑わせ、そして驚かせてもくれる。